9月25日，美国总统特朗普在联合国73届大会上发表演讲：自从中国加入WTO以来，美国丧失了300万制造业就业机会，贸易逆差累积20年，高达13万亿美金，美国将不再容忍这种践踏。
同时美国、欧洲、日本三国在纽约开会，然后发布了三方会议联合声明：
第一，全球贸易化的基础是公平，wto要重塑公平的贸易原则。
第二，工业和国企的补贴是扭曲的。
第三，强制技术转让，性质非常恶劣。
美国总统宣言及美日欧三方联合声明，宣告中美贸易战已经逐渐扩大化，短期缓和的可能性几乎为零。
中美关系自改革开放40年以来，首次跌到历史最低点。
【1】
中美贸易战推进产业升级
结构性失业将不可避免
中美贸易战的具体表现，是关税战。
预计到了2019年1月，美国将会对中国所有输美商品加关税，预计总额将会达到5000亿美金，其中超过2000亿美金商品关税甚至要达到25%。
同时如果美日欧形成贸易联盟，影响到中国出口的就不再仅仅是美国的5000亿商品，而是美国+日本+欧盟三方联合体，合计金额将会超过1万亿美金，约占到中国出口总量的50%以上。
在如此高的关税面前，中国外贸企业必须要进行产业升级，生产出具有更高技术含量的产品，通过提高价格来提高利润率，降低关税的影响。
根据最新的消息，江浙及广东一带的外贸企业，目前已经开始进行产业升级的准备：将层次更高的技术工人留在国内，进行研发及技术改造升级工作；而同时将低层次的生产制造环节外迁东南亚，降低成本。
因此贸易战有可能会加速中国国内制造业的产业升级，未来有可能会生产出更多含有高附加值的产品。但是同时不可避免的导致低层次群体的失业，这种失业我们称之为结构性失业。
这些结构性的失业群体可能包括：蓝领工人，进城民工，中低层次的普通职员以及全国高校的毕业生！
中国每年光高校毕业生就高达800万之巨，再加上其他类型的群体，保守估计，中美贸易战有可能影响到高达5000万人口的就业问题。
在上个世纪40-50年代，美国制造业就业人口占到了整个就业人口的40%，而到了2017年，美国制造业就业人口仅占到就业人口的8%，制造业就业人口连续50年出现下降！
原因主要就是两个：第一，全球化贸易背景下，大量制造业搬离美国，导致美国蓝领工人大面积失业；第二，产业升级，新兴行业替代制造业成为支柱产业，导致低技术工人失业。
而今天特朗普政府通过大规模减税政策及贸易战，推动全球制造业回归美国，目的之一，其实也是为了提高就业率，实体经济才是就业率的关键。
而今天的中国，恰恰相反，我们期待的产业升级革命，将带来不可避免的结构性失业！
【2】
地方债务危如累卵
大基建难以挽救失业率
为了挽救经济，挽救失业率，中央政治局在今年的7月份决定重启“补短板的大基建”行动。
根据财政部的要求，7-10月份的四个月时间内，地方政府需要快马加鞭，发行1.35万亿的债务，为明年大基建建设募集资金。
但是目前的情况是，债务发出去了，钱也到位了，但是大基建建设却迟迟没有到来，原因很简单：项目回报风险大，地方不敢乱花钱，毕竟债务是要还的。
最关键的是，目前地方政府债务已经很高了，以前之所以敢花钱，主要在于第一，有土地财政撑腰。第二，地方政府融资平台众多，城投债来钱快。
现在这两个来钱渠道都被切断了：土地财政被限购政策，遏制房价上涨所打断；而城投债在2014年之后就已经切断和地方政府的关系，不再承诺兜底了。
2018年9月13号，中共中央办公厅及国务院联合下发文件：对严重资不抵债失去清偿能力的地方政府融资平台公司，依法实施破产重整或清算，坚决防止风险积累成系统性风险。
城投公司允许破产，城投债彻底歇了！
而目前地方显性债务已经高达20万亿，债务率已经接近100%，而且自从2018年以后地方债务将不再允许置换（借新债还旧债），如果再让地方政府毫无忌惮的花钱，高额债务到期如何偿还？
在目前宏观政策的背景下，土地财政已经失效，城投债又打破刚性兑现，地方政府怎么敢进行大规模的基建建设？
因此期望大基建来挽救失业率，难！
【3】
国有化或是最后一步棋
国企，才是挽救失业率的最后稻草
最近有专家提出：国进民退，并非政策信号，而是市场主动选择的结果。
对于这个判断，基本上是对的。
目前民企寻求国有化，本身就是救命的一种方式，因为再不进行国有化，民企在这一轮去杆杠的过程中，将彻底倒闭。
中国的民营企业经过这么多年的扩张，其实也是负债经营，截止到2018年一季度，民企负债率也已经接近60%。
负债率最高的，重点又在中国房地产民营企业。碧桂园负债9000多个亿，恒大负债1.5万亿，负债率都在80%以上，名列一二位。
民营企业要想持续发展，也要做债务置换，借新债还旧债，否则就会面临破产。但是在这一轮去杆杠的过程中，由于表外融资遭遇重创，民营企业的融资渠道全部被遏制了。而银行信贷，只给国有企业！
因此，民营企业要想存活，就只能自动寻求国有化，通过国有化来获取银行信贷，从而得到续命资金，得以借新债还旧债。
9月27日，中央最高层领导考察东北，明确提出国有企业要做强做优做大，这也就意味着在目前贸易战的背景下，依靠半死不活的民营企业来挽救未来的结构性失业已经不可能了。
只有做大做强国有企业，才能容纳更多的就业人口。
而民营企业也将逐渐从制造业，全面转向服务业、互联网及相关金融业，这种产业升级后的就业人口将会明显下降。
中国依靠民营企业创造就业奇迹的时代，已经一去不返了！
【4】
人口外流，东南房价面临调整
振兴国企，华北东北迎来第二春？
贸易战背景下，制造业面临升级，民企衰退，国企崛起，中国未来产业结构已然全面调整，从而带来区域格局的巨变。
第一，东南沿线区域是中国外贸制造业的核心区域，江浙广东未来将会面临产业升级的巨大压力，也是中国结构性失业人口比例最高的区域。
民企衰退将会严重挫伤东南区域的城市经济，大规模的基础制造业转移，东南的“腾笼换鸟”将会成为未来区域发展的主基调。
可以预见，未来区域内除了深圳、杭州、广州等若干核心城市之外，其他区域房价将会面临巨大的调整压力，就业人口的流失，收入的减少，是致命伤。
粤港澳大湾区的大基建，是未来东南沿线城市房价的唯一救命稻草。
第二，振兴国企，大量民营企业依附国企生存，从而推动产业及人口出现北上效应，华北，东北及中部地区，或将由此而收益。
外贸型经济将全面转向内需型经济，外贸轻工业也将逐渐让步于服务业、金融业、互联网及重化工业。
2018年年底，一场由宏观政策推动的国有化浪潮，已经徐徐拉开序幕！中国改革40年之后，国进民退运动终于从政策推动，演变成为民企的市场化行为。
【9月29日，微信群讲座：北京城市变局和房价趋势】
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