河南城发环境股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人 河南城发环境股份有限公司
注册总额度 15 亿元
本期发行金额 7 亿元
发行期限 不超过 270 天
担保情况 无担保
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
主体信用级别 AA+
评级展望 稳定
牵头主承销商及簿记管理人：
联席主承销商：
二〇二〇年五月
重要提示
本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录第一章 释义....................................................5第二章 风险提示及说明..........................................7一、投资风险.............................................................................................................................................7二、与发行人相关风险............................................................................................................................7
第三章 发行条款................................................20
一、主要发行条款..................................................................................................................................20
二、发行安排...........................................................................................................................................21
第四章 募集资金运用.............................................24
一、募集资金用途..................................................................................................................................24
二、发行人承诺.......................................................................................................................................27
三、偿债资金来源及偿债保障措施.....................................................................................................28
四、本期超短期融资券资金偿付安排.................................................................................................28
第五章 公司基本情况.............................................30
一、公司基本情况..................................................................................................................................30
二、公司历史沿革..................................................................................................................................30
三、公司股权结构及实际控制人.........................................................................................................40
四、发行人独立性情况..........................................................................................................................42
五、发行人重要权益投资情况..............................................................................................................43
六、发行人公司治理情况......................................................................................................................54
七、企业人员基本情况..........................................................................................................................64
八、发行人的经营范围及主营业务情况.............................................................................................70
九、发行人在建工程和拟建工程情况.................................................................................................96
十、公司未来发展战略与规划............................................................................................................104
十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况..............................................................105
第六章 企业主要财务状况................................................................................116
一、发行人近三年及一期合并财务报表合并范围的变化情况.....................................................116
二、发行人近三年及一期财务数据...................................................................................................121
三、发行人重要会计科目及财务指标分析.......................................................................................129
四、发行人有息债务情况....................................................................................................................168
五、关联方及关联交易情况................................................................................................................171
七、其他重要事项................................................................................................................................190
八、资产抵押、质押和其他限制用途安排.......................................................................................191
九、商品期货、期权及各类金融衍生品情况...................................................................................191
十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.............................................191
第七章 公司资信状况........................................................................................192
一、公司信用评级情况........................................................................................................................192
二、公司资信情况................................................................................................................................194
三、发行前重大（重要）资信事项排查结果...................................................................................194
第八章 信用增进...............................................196
第九章 税项...................................................197
一、增值税.............................................................................................................................................197
二、所得税.............................................................................................................................................197
三、印花税.............................................................................................................................................197
第十章 信息披露安排............................................198
一、超短期融资券发行前的信息披露...............................................................................................198
二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露..........................................................................198
三、本期超短期融资券存续期内的定期信息披露..........................................................................199
四、本期超短期融资券兑付信息披露...............................................................................................200
五、其他事项安排................................................................................................................................200
